В.Б. Бокарева, д.с.н.,независимый эксперт– обозреватель рынка упаковки

 В статье рассматривается состояние мирового и российского рынка гибкой упаковки, приводятся основные цифры по его развитию. Выделены главные тренды, которые будут править в этом сегменте в ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами рынка гибкой полимерной упаковки, которым посвящено большинство новых разработок, являются обеспечение большей функциональности, экономичности и экологичности упаковочных решений.

- Реклама -

 Мировой рынок гибкой упаковки

Пленки достаточно давно используются в сфере гибкой упаковки, однако именно в течение последнего десятилетия это направление стало активно развиваться и расти. Современная гибкая упаковка ценится заказчиками за универсальность, возможность подбора индивидуальных свойств упаковки под конкретный продукт. При этом она хорошо выполняет основную функцию – защищает содержимое от порчи.

Несмотря на то что законодательную, технологическую и идеологическую основы развития современного рынка гибкой упаковки задают Европа и отчасти США, но именно в Азии сосредоточен большой потенциал и возможности развития, которые пока сложно оценить и спрогнозировать.

Согласно прогнозу TransparencyMarketResearch, объем рынка гибкой упаковки региона АСЕАН в период с 2016 до 2024 г. будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,7%. Для сравнения: в этот же период в России и США рост рынка составит 3%, а европейских стран – 2,2% (рис. 1).

Согласно отчетам другого аналитического и консалтингового агентства – SmithersPira, Азия останется самым крупным рынком гибкой упаковки – ее доля к 2020 г. вырастет с 42до 45%.

Аналитики TransparencyMarketResearchотмечают, что с 2015 до 2024 г. этот объем увеличится с 4,32 до 6,71 млрд долл. Основными стимулами роста этого рынка являются стремление крупнейших компаний консолидировать свои усилия, стремительный экономический рост региона, увеличение объема инвестиций, вкладываемых в регион международными компаниями, рост доходов населения. На рынок гибкой упаковки АСЕАН оказывают существенное влияние и глобальные тренды, такие как масштабирование современной сферы розничной торговли и развитие сфер производства пищевых продуктов и напитков.

По географическому признаку рынок гибкой упаковки АСЕАН сегментируют на Индонезию, Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Филиппины и Мьянму. На этом рынке лидирующие позиции принадлежат Индонезии, второе место в регионе занимает Таиланд. Рынки Филиппин, Вьетнама и Мьянмы в ближайшие годы продолжат стремительно развиваться.

В ближайшие годы на рынке гибкой упаковки АСЕАН произойдет переход от однослойной к многослойной упаковке, что позволит обеспечить более надежные барьерные свойства упаковки, продлить срок хранения продукта и снизить вес упаковки.В гибкой упаковке чаще встречаются решения по 2‐, 3‐, 5‐и 7‐слойной пленке и пакетам.

Сегмент полимерной упаковки показывает более динамичный рост по сравнению с другими сегментами рынка упаковки (рис. 2). По оценке SmithersPira, мировой рынок упаковки будет прирастать именно за счет полимерной упаковки. Однако рост не будет равномерным – в развивающихся странах он будет опережать средние показатели.

По оценке SmithersPira, самые емкие сегменты потребления гибкой полимерной упаковки – это замороженное мясо и рыба (10%), молоко и сыр (10%), сухофрукты (10%),бакалея (10 %), хлеб (9 %) и др. Причем в ряде сегментов происходит не только развитие рынка гибкой упаковки, но и перезамещение одних упаковочных материалов другими. Гибкая полимерная упаковка становится основным упаковочным решением в сегментах соусов, майонезов. А еще 5 – 10 лет назад в этих отраслях превалирующими были другие решения, например стекло и пластиковые банки. Так, для упаковки сгущенного молока используется все больше полимерных стоячих пакетов. Растет доля гибкой упаковки и в фасовке жидких и пастообразных продуктов. Дой‐паки набирают популярность благодаря своей легкости и многофункциональности.

3/4 мирового объема потребления рынка гибкой упаковки приходится на долю пищевых продуктов.Пищевая упаковка является локомотивом развития рынка гибкой упаковки. Все усовершенствования, инновации, связанные с продлением сроков хранения продукции, придания упаковке дополнительных свойств, происходят в основном в секторе гибкой упаковки.Ключевые тренды на рынке гибкой пищевой упаковки, которые находят свое отражение практически в каждом упаковочном решении, следующие:

  1. Безопасность для здоровья.
  2. Сохранность продукции на длительный срок.
  3. Защита продукта от подделок.

Возрастает значимость использования высокобарьерных пленок для упаковки пищевой продукции (рис. 4).

На мировом рынке высокобарьерных пленок треть занимают металлизированные пленки, однако прогнозируется снижение их доли. Причина этому – сложность их вторичной переработки. В качестве альтернативы таким пленкам будут использоваться различные напыления, например нанонапыление, которое не затрудняет вторичную переработку.

Мировой рынок открыт для новых решений. Возрастает интерес к пленкам EVOH‐сополимера этилена и винилового спирта. Также активно применяются пленки сPVdC(поливинилиденхлоридом).

По оценке SmithersPira, мировой спрос на высокобарьерные упаковочные пленки ежегодно будет увеличиваться в среднем на 4,7% и в период с 2016 до 2021 г. вырастет с 9,0 до 11,32 млрд долл. (10,5 млрд евро). Рост будет обеспечен в большей степени расширением рынков развивающихся стран Азиатско‐Тихоокеанского региона, Среднего Востока и Африки, а не развитых стран Западной Европы, Северной Америки и Японии.

Объем рынка будет увеличиваться быстрее, чем объем потребления материалов, вследствие того что прогнозируется рост продаж дорогих пленок. По прогнозам, потребление материалов будет расти на 4,6% в год и достигнет 2,33 млн т к 2021 г. (1,86 млн т в 2016‐м).

Повышается значимость удобства и безопасности продуктов для потребителей, что приводит к росту спроса на высокобарьерные упаковочные пленки. Например, увеличение популярности приготовления пищи в микроволновых печах способствовала росту спроса на пищевые продукты, упакованные в лотки и дойпаки, пригодные для использования в такой бытовой технике. Высокобарьерные гибкие упаковочные продукты, такие как стерилизуемые пакеты, продолжают замещать на рынке жесткую упаковку (жестяные или стеклянные банки).

Способствует возрастанию спроса на высокобарьерные упаковочные пленки укрепление крупных розничных сетей в развивающихся и развитых странах. Их использование позволяет расширять рынок запакованных пищевых продуктов, снижать расходы на их производство и увеличивать срок их годности (рис. 5).

Тенденция к переходу на более стабильную упаковку и рационализация использования ресурсов, которая характерна для всех основных владельцев брендов, обусловливает повышение объема потребления высокобарьерных полимерных упаковочных пленок, в том числе упаковки, получаемой из более экологичных материалов. Разрабатываются также барьерные пленки на основе биоразлагаемых и возобновляемых ресурсов, таких как крахмал, целлюлоза, шелуха, водоросли. Например, фирмы InnoviaFilms и SappiFinePaperEurope совместно разрабатывают упаковку, пригодную для компостирования или анаэробного разложения продуктов как в домашних, так и в промышленных условиях.

Разрабатываются пленки, пригодные для применения вместо фольги, свариваемые пленки и пленки, которые легче подвергаются рециклингу.

Рассмотрим тренды, которые будут превалировать в ближайшие 10 лет на мировом рынке гибкой упаковки:

  1. Влияние экономики и демографии:
  • увеличение числа мелких домашних хозяйств;
  • рост розничного товарооборота;
  • адаптация упаковки мировых брендов к специфике быстроразвивающихся стран.
  1. Экологическая ответственность:
  • соответствие брендов все более жестким экологическим показателям;
  • повышение интереса к обеспечению устойчивого развития;
  • внедрение экологически устойчивых материалов.
  1. Безопасность для здоровья:
  • сохранность продукции;
  • подтверждение качества.
  1. Повышение роли потребителя:
  • конвинсонализация (convenience– удобство) – повышение удобства для потребителя;
  • большая взаимосвязь товара с потребителями посредством упаковки;
  • вовлечение потребителей в борьбу с подделками.
  1. Усиление конкуренции:
  • разработка упаковки для оптимального размещения в магазине
  • премиализация упаковки.

В разных странах, в зависимости от уровня развития рынка и специфики, каждый из этих трендов будет проявляться по‐своему, при этом они будут конкурировать между собой.

Что касается российского рынка, то здесь по итогам 2016 г. доля высокобарьерных пленок занимала только 5%.Однако можно прогнозировать, что благодаря активной работе транснациональных компаний она будет расти.

По оценке генерального директора Национальной конфедерации упаковщиков Александра Бойко, упаковочная индустрия в РФ сохранит темпы роста в пределах 3 – 4% в ближайшие три года.Что касается структуры рынка, то с 2009 г., по наблюдениям конфедерации, происходит постоянное увеличение доли полимерной упаковки. «В настоящее время в сегменте потребительской пищевой упаковки гибкая и жесткая полимерная упаковка занимают уже почти 80 %», – подчеркнул эксперт.

Оценивая российский рынок упаковки в штуках, аналитики отмечают, что почти 2/3 – это мягкая упаковка (рис. 6). К ней относятся полимерные и бумажные пакеты (флоупаки, Дой‐паки, мультиупаковка и т.д.) и пленки. На втором месте по объему – жесткая полимерная упаковка (контейнеры, флаконы и т.п.). Далее идут картонные и бумажные контейнеры, коробки, пакеты для соков и т.п.

Современные материалы на рынке гибкой упаковки

Все задачи, стоящие перед современной упаковкой, сосредоточены вокруг основных блоков:многозадачность, функциональность, экологичность и оптимизация расходов.

Многозадачность полимерной упаковки заключается в ее адаптации под форматы онлайн‐ и офлайн‐торговли, обеспечении привлекательного внешнего вида продукта. Функциональность упаковки выражается в использовании разнообразных форматов,  снижении веса. Этим требованиям как раз отвечают Дой‐паки, которые набирают популярность. Влияние упаковки на оптимизацию расходов заказчика проявляется в подборе индивидуальной рецептуры пленки, позволяющей продлить срок хранения продуктов и оптимизировать логистику. В связи с этим возрастает востребованность многослойных пленок. Экологичность упаковки заключается в снижении вреда для окружающей среды и здоровья человека.

Сейчас зачастую термины «современная упаковка» и «инновационная упаковка» используют как синонимичные. Но что такое инновационная упаковка? Это смарт‐упаковка и упаковка из современных биоматериалов.

Смарт‐упаковка – упаковка, создающая определенную среду для хранения продукта или сообщающая потребителю о свойствах продукта, например, с помощью датчиков.

В сохранении высокого качества продуктов может помочь активная упаковка, исключающая применение консервантов. Заключенные в различные технологические оболочки поглотители кислорода, вступая в химическую реакцию с кислородом, полностью поглощают его внутри упаковки, где находится продукт, и таким образом приостанавливают жизнь микробов, что гарантирует безопасность продукта и здоровье потребителя. Такие технологии позволяют увеличить срок годности продуктов, предотвратить рост патогенных микробов, защитить продукт от плесени, сохранить его первоначальный цвет, запах, уменьшить потери ценных витаминов и микроэлементов. С поглотителями кислорода упаковывают, например, все виды мясных изделий – термически обработанных и необработанных, а также свежее мясо и полуфабрикаты, продукты из мяса птицы.

Так, UlmaPackaging презентовала новую технологию TightBag – плотный мешок. TightBag подходит для вертикальной фасовки, формования, наполнения, запайки. Он оснащен системой отвода избыточного воздуха из пакета. Плотный мешок позволяет плотно удерживать продукт на протяжении всего периода его транспортировки.

Количество воздуха, которое остается в пакете, можно контролировать непосредственно с электронной панели управления и регулировать во время производства в соответствии со спецификой различных продуктов

Благодаря этому можно удалить как можно больше воздуха из пакетов с продуктами, не затрагивая целостность упаковки. Запатентованная новая система создает контролируемый вакуум перед герметизацией мешка. Инновационный метод не ставит под угрозу скорость упаковки, вместе с тем снижает логистические затраты.

Система TightBag встраивается в горизонтальное уплотнение, что позволяет достигать скорости упаковки 90 ед./мин, при этом контролируя, сколько воздуха отводится из мешка. Эта технология, по оценкам специалистов UlmaPackaging, позволяет до 20% сэкономить логистические площади.

Упаковка из современных биоматериалов – это замена традиционных полимерных пленок пленками из возобновляемых ресурсов. На мировом рынке постоянно появляются новые решения. Пленку научились делать ил водорослей, гречки, кукурузы, лузги семечек, крахмала и большого количества другого сырья.

Так, ученые Института катализа Сибирского отделения РАН создали установку для опытного производства полимеров, которые полностью разлагаются бактериями.Онизапатентовали простую технологию получения прочных полимеров из янтарной кислоты и спиртов, которые могут заменить материалы для изготовления пакетов, посуды и упаковки – полиэтилен и полипропилен. Материалы полностью разлагаются с помощью бактерий без вреда для окружающей среды с выделением воды и небольшого количества углекислого газа. Срок разложения составляет от нескольких месяцев до 2 лет.

Но пока сложно найти успешные коммерческие проекты, обеспечить массовый вывод данных решений на рынок. Для реализации этого требуются комплексное экономическое обоснование, переоснащение оборудования и ряд других мер, к которым ни производители, ни заказчики пока не готовы.

Поэтому инновационная упаковка – это скорее упаковка из области перспективных направлений развития. А современная упаковка– это та, что востребована сегодня и нужна рынку сейчас.

Современная упаковка, отвечающая потребностям рынка, в частности российского, характеризуется следующими свойствами:

  • функциональностью;
  • экономичностью;
  • экологичностью;
  • способностью привлекать внимание.

Примером современного решения, отвечающего приведенным выше свойствам, является упаковка Ecolean, состоящая из полимерного материала и природного материала мела. Уникальная упаковка Ecolean изготовлена в форме кувшина, его надувная ручка обеспечивает удобство в использовании. Такая упаковка на 50 – 60% легче, чем жесткая полимерная тара – упаковка 1 л весит всего 14 г. Она позволяет полностью опустошить содержимое пакета. Кувшинчики Ecolean решили проблему неустойчивости гибкой полимерной упаковки – они отлично держат форму.

Однако применительно к рынку упаковки молочных продуктов можно отметить, что конструкционные инновации и использование более современных материалов отмечаются именно в секторе жесткой полимерной тары. В качестве материалов для гибкой упаковки используются многослойные пленки, больше внимания заказчики стали уделять качеству печати, повысились требования к прочности упаковки.

Экономичность гибкой упаковки

Гибкая упаковка помогает  заказчику сэкономить за счет:

  • поддержание сохранности свойств продукта на более длинный период;
  • оптимизации логистики;
  • рационализации затрат и прогнозируемости.

Сохранность свойств продукта обеспечивается за счет использования различных комбинаций пленок, подходящих под конкретный тип продукта. Так, российский производитель многослойной гибкой упаковки «ТИКО‐Пластик» имеет в своем арсенале составы пленок под каждый вид продукта.

Пленки, состав которых представляет собой различные комбинации полиэтилена и БОПП, подбираются специально под тип молочной продукции с учетом условий хранения, транспортировки и потребления. С помощью современных материалов подбирается индивидуальная рецептура пленки, которая обеспечивает желаемую механическую прочность, барьер по влаге, газу и свету, свариваемость и другие свойства.

Показателен пример разработки «ТИКО‐Пластик» для Павловского молокозавода, который помог клиенту оптимизировать свой процесс закупок упаковки и стать более гибким.Запаячную (верхнюю пленку) для сметаны и йогурта завод заказывает в «ТИКО‐Пластике». Стаканчики молокозавод приобретал у одного производителя, но стала не устраивать цена. После того как технические специалисты«ТИКО-Пластик» доработали рецептуру запаячной пленки, она стала подходить к большому диапазону стаканчиков. Теперь Павловский завод может оперативно менять поставщиков стаканчиков.

Также способствует грамотной экономии применение специальных добавок, улучшающих свойства упаковки. Например, добавки антифог препятствуют запотеванию пленки, что актуально для прозрачной упаковки, например, творога. Скользящие добавки позволяют использовать пленку на высокоскоростном оборудовании.

Так, по оценке SpecialChem, мировой рынок стабилизаторов ультрафиолетового света (УФ‐стабилизаторов) с 2017 до 2024 г. будет прирастать в денежном выражении со среднегодовым темпом 9,5%. Мировой рынок функциональных добавок для полимерной упаковки будет увеличиваться в денежном выражении в среднем на 6,0% в год в следующие пять лет. Стоит отметить, что сами добавки становятся все более совершенными, их действие и свойства постоянно улучшаются.

Современные процессы логистики товара можно оптимизировать посредством замены жесткой упаковки на гибкую. Последняя легче, занимает меньше места, что существенно снижает затраты на транспортировку. Наряду с этим, на рынке существует большая вариативность конструкций гибкой упаковки.

В качестве примера можно привести решение PacXpert от DOW PackStudio по замене канистры напакет с ручкой, подходящий для молочных продуктов, соусов, бытовой химии. Он обеспечивает 10‐кратное сокращение расходов на транспортировку. При его производстве происходит меньше выбросов СО2. Эта прочная упаковка предполагает легкую складируемость и гарантирует суперэкономию пространства для  упаковочного материала: 1 фура с такими пакетами равна 10 фурам с канистрами. Упаковка способствует созданию индивидуального образа бренда и тем самым защищает  его.

Также современная гибкая упаковка, благодаря опциям многократного открывания/закрывания,позволяет на протяжении продолжительного времени использовать продукт без потери его качества.

Рационализировать затраты заказчика и повысить точность прогнозирования его производственных сбытовых и логистических процессов можно за счет подбора универсализированного фасовочного оборудования. Под такие линии подходят разные типы пленок, на самих линиях можно формировать различные конструкции пакетов.

Использование гибкой упаковки выгодно и удобно тем, что снижается процент бракованного товара из‐за некачественной упаковки. К примеру, исключаются проблемы со стеклобоем. Применение качественных гибких упаковочных материалов, состав которых адаптирован под конкретный вид продукта и условия транспортировки, позволяет избежать протекающей или рвущейся упаковки.

Экологичность гибкой упаковки

Острым остается вопрос повышение экологичности упаковки.Существует некая идеальная модель повышения экологизации процессов производства и использования упаковки. В нее входят три основных блока:

  1. Циркулярная экономика.

Основной принцип циркулярной экономики заключается в обеспечении максимальной эффективности каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги. В связи с этим повышаются процессы эффективности производства упаковочных материалов, рассматриваются пути сбора и переработки упаковки.

  1. Долгосрочные концепции развития компаний.

У многих транснациональных компаний сформированы стратегии экологического развития, в которых указаны цели по сокращению доли использования одноразовой упаковки.

В частности, P&G взяла на себя обязательство сделать всю свою упаковку перерабатываемой или многоразовой к 2025 г. По словам представителей компании, это будет касаться около 95% используемых упаковочных материалов и станет возможным благодаря новым дизайнам упаковки, выбору экологичного материала и сотрудничеству со специалистами в этой области.

К примеру, сеть британских супермаркетов Morrisons также пообещала сделать всю свою упаковку перерабатываемой к 2025 г. и постепенно отказаться от черных пластиковых лотков к 2019 г.

16 января 2018 г. Европейская комиссия (EC) опубликовала свою точку зрения, основанную на Концепции циклической экономики (CircularEconomyPackage, CEP), относительно перспектив использования пластмасс в ЕC. Степень рециклинга упаковки к 2025 г. должна достичь 65 %, а к 2030 г. – 70%.

  1. Совместная работа производителя, потребителя и заказчика над упаковочными решениями.

Пока в основном в западной прессе рассказывается про упаковочные решения, разработанные в тандеме «заказчик – производитель – дизайнер – конечный потребитель»

Однако в российской действительности на сегодняшний день существуют более простые и «одношаговые» проблемы в этой области, которые требуют конкретных решений.

Нужны единый понятийный аппарат и системное законодательное регулирование.Необходимо выработать единый подход к рациональному использованию ресурсов. Для этого требуются коллективные обсуждения с участием государственных структур, производителей, заказчиков и потребителей упаковки.

Также становятся более актуальными вопросы по снижению вреда упаковки, клеев, красок для людей. К примеру, в Европе активно ищут решения по снижению миграции растворителей, вредных минеральных масел. В нашей стране заказчики пока мало обращают внимание на этот аспект.

В течение прошедших двух лет в нашей стране сделаны определенные шаги в этой области. Введен экологический сбор  (ст. 24.5 Закона № 89‐ФЗ), разработан ГОСТ на биоразлагаемую упаковку, принят Федеральный закон от 31.12.2017№503-ФЗ, закрепляющий в нашей стране раздельный сбор твердых бытовых отходов. Приятно отметить, что многие производители гибкой упаковки проходят добровольную сертификацию по стандартам ISO, HACCP.

Что касается российского рынка молочных продуктов, то его состояние можно охарактеризовать как «стабильное развитие».

По оценке Nielsen, в 2016 – 2017 гг. (октябрь 2016 – сентябрь 2017 гг.) структура российского рынка молочной продукции по сегментам в денежном выражении выглядела следующим образом: 20,8 % – пастеризованное молоко, 11,7% – йогурты, 10,5 % – питьевые йогурты, 9,7 % – кефир, 9,6 % – глазированные сырки, 9,5 % – сметана, 6,9% – творог.

По мнению экспертов, в 2016 г. доля пластиковой упаковки для молочной продукции приблизилась в России к 40 % в общем объеме применяемых упаковочных материалов на рынке. Но в разных сегментах молока доля гибкой упаковки различна.

По экспертным оценкам, доля гибкой полимерной упаковки в сегменте пастеризованного молока, кефира, питьевых йогуртов составляет 30%. Здесь используются в основном стандартные пакеты‐подушки (финпак) из молочной пленки (2‐, 3‐слойной). Встречаются примеры дойпаков, в том числе и с различными ручками,  например надувной. Есть такие примеры и в сфере упаковки сметаны. В упаковке глазированных сырков на долю гибкой полимерной упаковки приходится более 80%. В основном сырки фасуются в небольшие пакеты флоупак. В упаковке сметаны, йогуртов используется запаячные полимерные пленки. Для упаковки творога также применяются пленки, прозрачные и металлизированные. В упаковке творога доля полимерной пленки, по разным оценкам, составляет 20%.

По данным Международной молочной федерации (IDF), в России за 2016 г. было произведено около 33 млн т молока, что соответствует 173 л на душу населения в год. В то время как Минздравом в 2016 г. установлена рекомендуемая норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко– 325 кг на человека в год.

Основные плюсы мягкой пластиковой упаковки – это малый вес, возможность выбирать недорогие решения. К минусам относится потеря формы упаковки после вскрытия.

На российском рынке упаковки для молочной продукции в настоящее время преобладает подход заказчика, заключающийся в ориентации на практичные решения, оптимальные по соотношению затрат и получаемого результата.

По оценкеNielsen (в денежном выражении), 47% молочной продукции в нашей стране продается в супермаркетах, 31 % – в минимаркетах и дискаунтерах, 14 % – в гипермаркетах, 14 % – в традиционной торговле, 6 % – на открытых рынках. Так что подавляющее большинство наших молочных продуктов конкурируют друг с другом на полках супермаркетов и минимаркетов. А основные усилия производителей сосредоточены на том, чтобы выделить продукт на полке. В сфере предпочтений по гибкой упаковке для молочной продукции в нашей стране в ближайшие годы не стоит прогнозировать больших перемен. Больше внимания по‐прежнему будет уделено качеству печати, в некоторых сегментах возрастет потребление дойпаков.

В настоящее время для потребителей самых разных типов молочной продукции ключевыми критериями при ее выборе являются гарантия стабильного качества, безопасности и свежести.  Современное упаковочное решение позволяет продлить срок хранения продукции, сделать ее более привлекательной, соответственно, завоевать потребителя. У современной гибкой полимерной упаковки большой потенциал в этом направлении.