Альберт Давлеев, президент консалтинговой компании «АГРИФУД Стретеджис»

В консалтинговом агентстве«АГРИФУД Стретеджис» проанализировали предварительные итоги динамики производства и рынка индейки в России в 2018 г, опубликовали рейтинг ведущих производителей и сделали прогноз на 2019 – 2025 гг.

- Реклама -

Несмотря на сложности, связанные с эпизоотической обстановкой и финансированием отдельных предприятий, промышленное производство индейки в России в 2018 г. продолжало оставаться наиболее динамичным сектором российского животноводства, показав рост в 12 % и достигнув 260 тыс. т.

Этот уверенный рост и значительные объемы производства фактически свидетельствует о формировании в России новой отрасли – промышленного индейководства, которая, в частности, уже значительно превзошла отечественное овцеводство.

Производство и объемы

В последние 10 лет Россия стала самым быстроразвивающимся производителем мяса индейки с рекордно высоким среднегодовым темпом прироста (CAGR) в мире за последние 10 лет – 25%. Помимо нашей страны, прирост объема производства индюшатины отмечен только в Польше, Чили и Испании, в то время как в таких традиционных странах – производителях индюшатины, как США, Бразилия, Германия, Великобритания, Франции и Италия, отрасль либо стагнирует, либо сокращается.

По предварительным расчетам, сделанным «АГРИФУД Стретеджис» в конце I квартала прошлого года, объем производства индейки во всех категориях хозяйств в 2018 г. прогнозировался на уровне 300 – 310 тыс. т при условии стабильного развития отрасли. Однако неблагополучная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц значительно сократила возможности отечественных производителей. При этом основные потери они понесли не столько из‐за депопуляции стад и карантинных мероприятий, сколько из‐за ограничений (причем не всегда обоснованных) на оборот продукции индейководства в целом ряде регионов России. Это, в частности, способствовало обострению финансовой ситуации в «Евродоне», а серия последующих вспышек привела к практически полной остановке предприятия.

Ежегодный анализ результатов работы российских индейководческих компаний, составляемый «АГРИФУД Стретеджис» на основании данных самих компаний и таможенной статистики, показал, что общий объем производства мяса индейки в России в 2018 г. достиг почти 260 тыс. т (259080), что на 28 000 т (12%) больше, чем годом раньше.

Национальный рейтинг ведущих индейководческих компаний второй год возглавляет ГК «ДАМАТЕ» с торговой маркой «Индилайт» (см. таблицу) со значительным отрывом от основных конкурентов.«ДАМАТЕ» увеличило выпуск продукции на 42%, подняв свою долю рынка до 34%. «Евродон» (ТМ «Индолина») снизил объем производства на 6% и долю рынка на 2%. Значительно укрепила свои позиции «Тамбовская индейка» ГК «Черкизово» (ТМ «Пава‐Пава»), прибавившая в объеме около 20% с 14‐процентной долей рынка. Один из исторических лидеров отрасли – тульский «Краснобор» с одноименной торговой маркой также увеличил производство на 7%, а ГК «РускомАгро» и «Абсолют Агро» ТемуриЛатарии практически удвоили выпуск индюшатины на своих предприятиях в Омске и Тюмени.

Производство мяса индейки в РФ в убойном весе в 2018 г по компаниям

Производитель Объем производства, тыс. т в 2018 г. Изменение, % к 2017 г. Доля рынка, %

 

«ДАМАТЕ»(Пензенская обл.) 88 300 42 34
«Евродон»(Ростов) 45 000 –4 17
«Тамбовская индейка»
37 650 21 15
«Краснобор»(Тульская обл.) 24 600 7 9
«Морозовская»
9100 99* 4
«Абсолют Агро» 8800   3
ИТОГО 213 450   82
«АГРО ПЛЮС»(Ставрополь) 7500    
«Залесный»(Татарстан) 5000    
«Задонская»(Липецк) 4000    
«Восточная»(Оренбург) 3550    
«Егорьевская»(Московская обл.)** 3500    
«Регионинвест»(Белгород) 3400    
«Кривец Птица)(Липецкая обл.) 3000    
«Аскор»(Удмуртия) 2800    
«Конкорд»(Ленинградская обл.) 2600    
«Норовская»(Мордовия) 1400    
«Старожиловская»(Рязань) 1350    
«Оксольская»(Белгород) 1300    
«Таврическая»(Омск) 1200    
«Ястребовское»(Курск) ** 1000    
«Труд»(Ленинградская обл.) 800    
«Ставропольская идейка» 230    
«РУДО-ИндоСтар»(Рязань) 0    
Прочие (КФХ и мелкие) 3000    
Итого 259080    
*С «Абсолют Агро».

**Расчетно.

 

Топ‐5 компаний произвели 83% всего объема мяса индейки в России в 2018 году, остальные 17% были поставлены на рынок 17 региональными производителями и примерно тремя десятками фермерских хозяйств по всей стране. На основании данных по импорту и отечественному производству инкубационного яйца«АГРИФУД Стретеджис» оценивает объем производства индюшатины в ЛПХ и КФХ для продажи и личного потребления на уровне 3 тыс. т, что значительно ниже (более чем на 60%) по сравнению с  предыдущими годами. Это вызвано сокращением импорта инкубационного яйца в связи со сложной эпизоотической ситуаций в мире, а также 15%-ным удорожанием валюты в течение года.

По оценке «АГРИФУД Стретеджис», довольно успешно работают и развиваются такие региональные проекты, как «АгроПлюс» в Ставрополье, «Залесный» в Татарстане, белгородский «Регионинвест», удмуртский «Аскор», липецкая «Кривец‐птица», под конец года первые индюшата высажены в «Индейке Приангарья».

Индейководческой отрасли России чуть более 15 лет, ее участники пережили много взлетов и падений, а десятки проектов так и остались нереализованными. В разное время и по разным причинам закрылись «Сибирская губерния» в Красноярске, Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури, сложные времена переживает «Евродон», прекратил работу тульский «Прогресс», ленинградский «Труд» находится в стадии продажи, а «Рамонская индейка» продала свой проект «Воронежскому муларду». Основными причинами неудач стали ошибки в стратегическом планировании и управлении, финансовом менеджменте и маркетинге, неулаженность акционерных отношений, несоблюдение правил и процедур биобезопасности.

Несколько задержался старт проектов «Сибирский гигант», «Жигулевская птицефабрика», «Ульяновская индейка». Застой в запуске и реализации уже анонсированных проектов в индейководстве (их накопилось более 50) объясняется прежде всего отсутствием у инвесторов достаточного первоначального капитала для получения кредитов, а также осторожностью банков‐кредиторов, опасающихся перепроизводства индейки в России или высоких эпизоотических рисков либо не доверяющих бизнес‐планам и профессионализму соискателей.

«АГРИФУД Стретеджис» обращает внимание на то, что значительное число макрорегионов России, таких как Север и Северо‐Запад, Урал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, практически полностью лишены возможности потреблять свежее охлажденное мясо индейки из‐за высокой стоимости кормовых ингредиентов и производства, несовершенства инфраструктуры и относительно низкой покупательной способности населения.

Племенная база

Прошедший год ознаменовался качественным прорывом – дальнейшим развитием племенной базы индейководства. В дополнение к единственному в России промышленному родительскому стаду индейки у «Евродона» генетическая компания «Авиаген» начала строительство репродуктора второго порядка в Пензенской области на 10 млн в яиц в год, а их конкурент «ХендриксДженетикс» анонсировал создание репродуктора на 12 млн в Ставропольском крае и уже поставил родительское стадо в тюменскую компанию «Руском Агро».

Эксперты «АГРИФУД Стретеджис» видят в прогрессе развития племенной базы возможности снизить операционную зависимость российских индейководов от импорта яиц и птенцов, которые сегодня практически целиком поставляются из‐за Европы и Канады, а также открыть перспективу будущей локализации прародительских стад в России, что сейчас уже происходит в яичном и бройлерном птицеводстве.

Экономика

2018 г был очень непростым для экономики производителей индейки. После восстановления «Евродона» в начале года и до самых майских праздников рынок буквально захлебывался в избыточном количестве продукта. Однако в середине лета на российском рынке возник дефицит свинины и частично говядины, что на фоне значительного сокращения импорта всех видов мяса и проблем у ряда птицеводческих компаний постепенно привело к росту спроса и увеличению отпускных цен на индейку. Ограничения оборота индейководческой продукции в связи со вспышками гриппа птиц в Ростовской и Пензенской областях вызвали дальнейший рост цен, который в III – IV кварталах был поддержан ростом цен на фуражное зерно и ряд других компонентов производственной себестоимости. Уход же с рынка «Евродона» еще больше обострил превышение спроса над предложением.

В результате в российском индейководстве к концу года сложилась парадоксальная ситуация: при увеличении себестоимости производства в среднем на 30 %по сравнению с предыдущим годом в отчете «Черкизово» за IV квартал 2018 г, к примеру, отмечено увеличение цены продаж индейки аж на 46%! Помимо заслуг самого «Черкизово» в маркетинговой программе продвижения своего бренда и развития продуктовой линейки, это явное свидетельство значительного превышения спроса над предложением.

Несмотря на это, объективными вызовами для индейководов во 2‐м полугодии 2018 г и 1‐м полугодии 2019 г стали значительное удорожание кормовых ингредиентов – пшеницы 4‐го класса с 6,5 до 11,5 тыс. руб. за тонну, соевого шрота с 35 до более 40 тыс. руб. за тонну, ГСМ, витаминов, а также 15%-наядевалоризация рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Именно валютой индейководы расплачиваются за инкубационное яйцо, оборудование, ветеринарные препараты, кормовые добавки и другие необходимые компоненты производства.

Эксперты «АГРИФУД Стретеджис» опасаются, что эффект этого небольшого временного «ценового бонуса» сойдет на «нет» в ближайшие две‐три месяца в связи с дальнейшим удорожанием зерна,«эффектом» роста НДС и прогнозируемым снижением цен из‐за вброса на рынок примерно 15 тыс. т продукции «Евродона», который в феврале будет забивать свои оставшиеся стада. Впрочем, ситуация стабилизируется в мае – июне, когда спрос на индейку традиционно резко возрастет, после чего в июле появится зерно нового урожая и его цена для птицеводов снизится.

Рынок

Долгосрочные и постоянно актуализируемые прогнозы «АГРИФУД Стретеджис» по развитию рынка мяса индейки в России до 2025 г. подтверждаются динамикой производства последних нескольких лет. Они основаны на расчетах потенциального среднедушевого объема потребления в 4 – 4,5 кг в год, что соответствует среднему уровню потребления индюшатины в большинстве стран Европы. А это эквивалентно 580 – 650 тыс. т в год, т.е. отечественное производство индейки может вырасти еще в 2,5 раза относительно сегодняшнего объема. И это без учета экспортных возможностей. Отметим, что текущее среднегодовое потребление индюшатины в России в начале 2019 г составило всего 1800 г на человека.

Уже многие годы импорт мяса индейки ничтожен и не оказывает никакого воздействия на рынок в России ввиду минимальной квоты – 14 тыс. т в год, которая выбирается всего на 5 – 7%.

Данные и анализ ведущих исследовательских компаний подтверждают уже сложившееся позиционирование индюшатины как крайне полезного и ценного продукта, являющегося неотъемлемой частью рациона здорового питания для всех членов семьи с разнообразными формами и рецептурами приготовления на каждый день. Именно это потребительское позиционирование поставило индейку по ценовой шкале на уровень говядины и баранины, позволив ей опередить свинину и оставить далеко позади мясо бройлеров.

В 2018 г особенно значительно расширилась и линейка продукции из мяса индейки. Помимо традиционных частей тушки и популярных субпродуктов, на полках точек продаж всех форматов (гипер‐ и супермаркеты, универсамы, дискаунтеры) вместо традиционных отрубов появляется все больше уже подготовленных для использования  продуктов: филе мелкой нарезки, индивидуально упакованные голени, голень и бедро без кости, маринованные части, рулеты, котлеты, продукция в специальных термопакетах для запекания, бургеры, оссобукко и др. Все большей популярность во время сезона барбекю пользуются шашлык из индейки, купаты, колбаски. Продукты из индейки продаются и под брендами производителей, и как собственные торговые марки практически у всех федеральных и региональных розничных операторов.

Развитие конструктивного сотрудничества розничных сетей с ведущими производителями позволило не только выложить на полки продукты из индейки, упакованные с учетом особенностей клиентов и потребителей, но и удлинить их сроки годности путем усовершенствования систем качества и внедрения новых видов упаковки. А это сделало возможной доставку охлажденной индейки на значительно более дальние расстояния, чем раньше, – до 1,5 тыс. км и помогло удовлетворить потребности покупателей в тех регионах, где нет собственного производства этой продукции.

Следует отметить яркую маркетинговую деятельность и креативность индейководческих компаний: помимо проведения традиционных промоакций в магазинах и выпуска интересных ТВ‐роликов, они активно работают в Интернете – социальных сетях, инстаграме и даже делают продакт‐плейсмент в детских мультфильмах. Все это весьма результативно приучает молодых потребителей к новому продукту, обеспечивая  долгосрочный и растущий спрос.

Однако самое интересное для российского рынка индейки еще впереди. Во всем мире основная масса продуктов из индейки продается в готовом виде. Именно поэтому наибольшие перспективы для роста потребления индейки в России эксперты«АГРИФУД Стретеджис» видят в поставках готовых, термически обработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Неслучайно одним из ведущих инвесторов в индейководство в России стала ГК «Черкизово», за которой последовал«Руском Агро» – владелец мясокомбината «Сибирские колбасы», а ГК «ДАМАТЕ» уже заложила новый завод, который будет выпускать около 60 тыс. т ветчин, колбас и деликатесов по рецептурам и в упаковке, соответствующим требованиям как национального, так и экспортных рынков. Напомню также, что в конце прошлого года поставки своей готовой продукции во Вьетнам начал и «Краснобор».

Экспорт

По оценке«АГРИФУД Стретеджис», говорить о систематическом экспорте индейководческой продукции из России, пожалуй, пока рановато ввиду ненасыщенности внутреннего рынка. Такие компании, как «ДАМАТЕ» и «Краснобор», уже сделали тестовые продажи в Европу, на Ближний Восток, в Африку и Юго‐Восточную Азию. Перспективными экспортными продуктами являются крылья и голень для Африки, филе грудки и бедра для Ближнего Востока и Европы, адля Китаяножки, крылья и даже такие экзотические позиции, как семенники самцов. И все же все они входят в группу коммодитиз и поставляются в замороженном виде, валом, без индивидуальной упаковки.

Кроме того, во всем мире в отношении сырого мяса индейки, как и любой другой птицы, действует огромное количество ветеринарно‐санитарных ограничений. Сегодня отрасли крайне необходимы,во-первых, скорейшее принятие и реализация концепции регионализации территории РФ по особо опасным болезням животных и, во‐вторых, программы контроля и профилактики сальмонеллеза и ряда других антропозоонозов – пищевых токсикоинфекций, происходящих от животных и птицы. Именно отсутствие этих программ, утвержденных и реализуемых на государственном уровне, не позволяет российским индейководам регулярно поставлять свою продукцию за рубеж, даже несмотря на вполне конкурентоспособную цену.

В связи с этим«АГРИФУД Стретеджис» видит потенциал для развития экспорта в производстве и поставках термически обработанной продукции, на которую значительная часть ветеринарно‐санитарных ограничений не распространяется. Более того, себестоимость их производства на территории России может быть ниже, чем в целевых странах для экспорта. Весьма привлекательны рынки Ближнего Востока, однако они требуют серьезных вложений в сертификацию по стандартам «Халяль».

С учетом динамики отечественного производства, возможностей целевых рынков и интересов российских индейководческих компаний потенциал экспорта российской продукции из индейки к 2025 г. может составить около 50 тыс. т стоимостью от 100 до 150 млн долл.

Прогноз

Согласно ежегодно актуализируемым долгосрочным прогнозам «АГРИФУД Стретеджис», производство и рынок мяса индейки в России в ближайшие пять лет будут последовательно развиваться в направленияхкак горизонтальной интеграции – географической экспансии продаж и создания новых проектов, так и вертикальной интеграции – углубления комплексности производств и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью.

В 2019 г «АГРИФУД Стретеджис» ожидает прироста отечественного производства примерно на 70 – 80 тыс. т, до 330 – 340 тыс. т. Это произойдет в результате строительства новых ферм и выхода на проектную мощность нового перерабатывающего комплекса ГК «ДАМАТЕ», расширения производства «Тамбовской индейки», роста объемов выпуска продукции «Краснобора», «Агро‐Плюс» и ряда других компаний, а также возможного восстановления работы «Евродона». Однако все это станет реальным при условии создания мощной системы защиты предприятий от угрозы гриппа птиц совместными усилиями субъектовых и федеральных ветеринарных служб, местных администраций, Минсельхоза и самих производителей.

Ценовая динамика продукции из индейки будет в целом соответствовать историческим трендам и ее сложившемуся ценовому позиционированию, регистрируя традиционные сезонные колебания и реагируя на возможные сложности на смежных рынках говядины, свинины и бройлера.

Инвестиционная активность продолжится: не исключены продажи «Евродона» и Башкирского комплекса им. Гафури, а также запуск нескольких небольших региональных проектов в стадию строительства.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

«АГРИФУД Стретеджис», основанный в 2011 г, консультирует ведущие российские, зарубежные и международных компании в области стратегического маркетинга, анализа рынков и разработки бизнес‐стратегий в сфере птицеводства, животноводства, мясопереработки, а также маркетинга и продаж готовой мясной продукции. Компания участвует в разработке и реализации ряда международных и государственных программ безопасности и качества продукции животноводства, экспортных стратегий, стандартизации и сертификации в области «Халяль».

Президент «АГРИФУД Стретеджис» Альберт Дамирович Давлеев является техническим специалистом и консультантом Инвестиционного центра ФАО и членом советов директоров ряда крупных российских животноводческих компаний. (info@agrifoodstrata.com; +7 (495) 781 – 92‐00)